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Uther & Arthur
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Merlin Season 4 Episode 3
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 3
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 3
Arthur
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Merlin Season 4 Episode 3
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 3
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Merlin Season 4 Episode 3
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 3
Arthur
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Merlin Season 4 Episode 3
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 3
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 3
Arthur
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Merlin Season 4 Episode 3
Agravaine
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Merlin Season 4 Episode 3
Arthur
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Merlin Season 4 Episode 3
Arthur
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Merlin Season 4 Episode 3
Arthur
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Merlin Season 4 Episode 3
Leon, Percival, Elyan & Gwaine
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Gwen
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Merlin
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Merlin Season 4 Episode 4
Julius Borden
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Merlin Season 4 Episode 4
Iseldir
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Julius Borden
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Merlin
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Gaius
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Merlin's Eye
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Merlin
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Merlin Season 4 Episode 4
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Merlin Season 4 Episode 4
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 4
Dragon & Merlin
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The Dragon
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Merlin Season 4 Episode 4
Merlin
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Julius Borden
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Merlin Season 4 Episode 4
Arthur
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Merlin Season 4 Episode 4
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 4
Merlin
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Merlin Season 4 Episode 4
Close-up of Arthur with his trousers down! mmmm....
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Merlin Season 4 Episode 4
Arthur with his trousers down!
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Merlin Season 4 Episode 4
Agravaine
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Merlin Season 4 Episode 4
Merlin & Arthur
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Merlin & Arthur
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Merlin & Arthur
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Merlin & Arthur
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Merlin's legs LOL!
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Merlin Season 4 Episode 4
Agravaine
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Merlin & Arthur
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Merlin
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Arthur
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Merlin
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Arthur
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Merlin & julius
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Julius Borden
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Arthur, Leon, Percival, Elyan, Gwaine
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Percival, Elyan, Leon
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Iseldir
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Merlin
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Merlin & Arthur
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Percival
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Arthur
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Arthur & Merlin
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Arthur, toi have never looked so sexy!
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Percival
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Percival
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Gwaine & Elyan
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Julius borden
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